要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国(guó)务院副(fù)总理(lǐ)刘(liú)国中近(jìn)日到江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企(qǐ)业、农业科技服(fú)务组织，详(xiáng)细(xì)了解农(nóng)业科技(jì)研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代化的(de)关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施(shī)种业振兴行(xíng)动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的(de)主基调不动(dòng)摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在北京成(chéng)功举办系统会管干(gàn)部学习(xí)贯彻党的(de)二(èr)十(shí)大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新(xīn)任(rèn)务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源(yuán)头治(zhì)理，不断强化系统全(quán)面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费(fèi)潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发(fā)文(wén)称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施积(jī)极的财政政策和稳健(jiàn)的(de)货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域(yù)等(děng)政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济增长的基(jī)础性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发力的(de)时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类(lèi)存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多家银(yín)行提前公告了(le)关于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多(duō)调整为新规的(de)自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银(yín)行为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身(shēn)解(jiě)数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交(jiāo)易(yì)所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要(yào)点及信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披露(lù)制度规则，研究制定出(chū)台定期报告(gào)和临(lín)时(shí)公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分(fēn)步推出(chū)仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大(dà)类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明和可预(yù)期(qī)的审核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营质量，进(jìn)一步强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城市(shì)基础设施生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结(jié)推广可复制经验基础上，我国将(jiāng)全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立(lì)覆盖地(dì)上地下(xià)的(de)城(chéng)市(shì)基(jī)础设施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施风险源(yuán)和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风险清单。城市(shì)基础设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众生活密(mì)不可分(fēn)的城市基(jī)础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是(shì)为了城市治理的新思(sī)路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业务到了大(dà)显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯(sī)拉自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪布(bù)局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上(shàng)海将进一步(bù)深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等(děng)功能板块(kuài)在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明(míng)确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年新(xīn)能源汽车(chē)年(nián)产量(liàng)达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符(fú)合条件(jiàn)的消费者购(gòu)买新能(néng)源汽(qì)车给予免(miǎn)费专用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资(zī)本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工(gōng)具(jù)，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资(zī)金配(pèi)置科创板(bǎn)，激(jī)发(fā)科创板创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示(shì)范引领作用，不(bù)断提升(shēng)服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完善风险防(fáng)控机(jī)制，并根据(jù)市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基(jī)本上大家想交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加市场活跃度(dù)和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业(yè)务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价指标(biāo)的(de)触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类似“白名(míng)单(dān)”的(de)基本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美(měi)元(yuán)反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意(yì)外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未(wèi)能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕(gāo)的(de)一周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭供需(xū)两面打击(jī)盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资(zī)金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果出(chū)现这一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖(hú)蓝(lán)科(kē)鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于(yú)当日(rì)国产工业级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格(gé)，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年之(zhī)前(qián)将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股股东进(jìn)行重大资产置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合材料(liào)制(zh学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思ì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破性治(zhì)疗药物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一(yī)致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业(yè)气体供气服务合(hé)同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保(bǎo)险股份(fèn)有(yǒu)限公司累计原保险业(yè)务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质(zhì)改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公(gōng)司 开展退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分(fēn)布式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公(gōng)司售(shòu)丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发(fā)项目

　　贝(bèi)达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂(jì)药(yào)品临(lín)床试验(yàn)申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部(bù)信(xìn)息研究(jiū)院、腾(téng)讯云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地项目(mù)合(hé)作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃(líng)重型汽车有限公司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中(zhōng)期票据(jù)

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