本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来(lái)国产替(tì)代空间比较大，可(kě)以适当关(guān)注一下，德尔(ěr)玛比较(jiào)有特(tè)色的小家(jiā)电(diàn)公(gōng)司，但也(yě)有(yǒu)问(wèn)题，其他(tā)都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一(yī)家集自(zì)主研(yán)发、原创设计、自有生产、自营销售(shòu)于(yú)一体(tǐ)的创新家电品(pǐn)牌企业(yè)。德尔(ěr)玛围(wéi)绕高速成长的新兴家电消费品(pǐn)类(lèi)，针对不同市(shì)场定位、目标(biāo)客(kè)群和经(jīng)营模式(shì)，形(xíng)成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等(děng)，主要产品(pǐn)类型包括(kuò)家居环境类、水健康类(lèi)、个(gè)护健康类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家，薇娅(yà)也有(yǒu)持股，但公司(sī)主要产品都(dōu)是(shì)授(shòu)权品牌(pái)销售，毛利率(lǜ)较(jiào)低(dī)，而自(zì)主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信息技术服务商，通过自主开发技(jì)术平(píng)台及搭(dā)建服务(wù)网络(luò)，为金融(róng)机构、电(diàn)信运营商、互联网公司、高速(sù)集团等拥有众(zhòng)多个人用户的大型企业客户提供用户(hù)增值(zhí)和(hé)拓展服务。

　　信(xìn)息(xī)服(fú)务商，客户主(zhǔ)要是平安，以前是移(yí)动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息服务(wù)，没看(kàn)到核(hé)心(xīn)竞争力，保险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里(lǐ)去(qù)，这两年(nián)原(yuán)地(dì)踏步，还略有倒(dào)退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从(cóng)事(shì)内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械的研发、生(shēng)产与销售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应用(yòng)于消化(huà)内镜诊疗领域(yù)，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗(liáo)仪器类。公司前身系成立于2010年12月的(de)安杰思(sī)基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万元设立(lì)，设立初期公司(sī)以章(zhāng)贤骏团(tuán)队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营(yíng)业务(wù)的独立性、与达(dá)安(ān)基因业务的关(guān)联(lián)性及为了不同业务板块的更好发展，安杰思决(jué)定专注于从事内镜微创诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)，体量和(hé)研发实力远不(bù)如同行业的南(nán)微，面对竞争和(hé)集采，公司产(chǎn)品价格不断下(xià)滑，不(bù)过由于体量小，国(guó)产替代进(jìn)行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股(gǔ)份有限公司成(chéng)立于2014年，公司是(shì)一(yī)家国(guó)内领先(xiān)的高端(duān)半导体质量控制设备公司，自成立以来(lái)始终专注(zhù)于检测和量(liàng)测两大(dà)类集成(chéng)电路专(zhuān)用设备的(de)研(yán)发、生(shēng)产(chǎn)和销售，产品(pǐn)主(zhǔ)要包括无图形晶圆缺陷检测设(shè)备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检测设(shè)备系列、三维形貌量(liàng)测设(shè)备系列、薄(báo)膜膜厚(hòu)量测(cè)设备系(xì)列等(děng)产品(pǐn)，已应用于国内28nm及(jí)以上制(zhì)程的集成电路制造(zào)产线。国内(nèi)半导体检测(cè)与量测(cè)设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本(běn)被(bèi)国际巨(jù)头垄断，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让的领军企业，远超行业(yè)第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导(dǎo)体上(shàng)游公司(sī)，公(gōng)司收(shōu)入增速很快，但利润(rùn)基本没有(yǒu)，且存(cún)货越来越多，短期看半当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍导(dǎo)体行业周期向下，但公司所处(chù)行业国产替(tì)代(dài)空间较大，未来仍会有发(fā)展，可以(yǐ)适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一(yī)家以三明治(zhì)复合材料为(wèi)基础，通过轨(guǐ)道交通和建筑装饰两大领域实(shí)现产品(pǐn)应用的高新技术企(qǐ)业(yè)。公司(sī)的业务主要(yào)为轨道交(jiāo)通业务(wù)及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内(nèi)部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信(xìn)息系统；在(zài)建(jiàn)筑装饰业务方面，公(gōng)司提供建筑内外部装饰(shì)产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰公司，下游房(fáng)地产和轨道(dào)交通(tōng)行业未来景气度都一般，公司(sī)业(yè)绩也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营业务为公(gōng)司主营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异(yì)形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行(xíng)业40余年，是(shì)国家级(jí)专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象。公司是中国弹簧(huáng)行业知名度较高的弹簧(huáng)及相关(guān)产品的制造企业，其综合实(shí)力(lì)位(wèi)列国(guó)内弹簧行业(yè)排(pái)名前三位(wèi)。

　　弹簧行业(yè)公(gōng)司，虽然(rán)号称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车(chē)行业周期(qī)景气度高峰已过，未来不是很(hěn)乐观，就是一个门(mén)槛不高的传统制造业(yè)公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系统软(ruǎn)硬件一体化(huà)综合解(jiě)决方案提供商，主要产品(pǐn)分为病房智能(néng)通讯交互(hù)系统及门(mén)诊服务交互系统两大(dà)类别，是该公司主营业务收入的重(zhòng)要(yào)组成部分。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司(sī)，主(zhǔ)要是医(yī)院的门诊和病房(fáng)交互，没什么技术门槛的(de)软硬件行业，公司规模不大，竞争(zhēng)力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性(xìng)能(néng)模(mó)拟(nǐ)及数模(mó)混(hùn)合芯(xīn)片研(yán)发(fā)和(hé)销售的集成电(diàn)路(lù)设(shè)计企(qǐ)业，主要产品为(wèi)无线充电系列产品(pǐn)和LED照明驱动系列(liè)产品，主(zhǔ)要(yào)包括高(gāo)集(jí)成度(dù)MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充(chōng)电(diàn)芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款芯片产品(p当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍ǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于(yú)通信终端(duān)、消费类电子(zi)、照明应用及智能家居等众多(duō)领域。

　　无线(xiàn)充(chōng)电芯片和LED芯片公司，技术含量(liàng)不算太高(gāo)的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始行业景气(qì)度下滑，公司业(yè)绩(jì)也转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价格(gé)大幅下(xià)滑，扣(kòu)非利润(rùn)下滑(huá)，至于无线充(chōng)电芯片这(zhè)块业务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低(dī)，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈(liè)。没太多的亮(liàng)点，感(gǎn)觉(jué)没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集(jí)团直接控股的大型专(zhuān)业软件(jiàn)与信(xìn)息化服务(wù)公司，实际控制人(rén)为国务院国资委(wěi)。公司在支撑航天信息化建(jiàn)设的(de)过程中，以神(shén)通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件(jiàn)产品（基础软(ruǎn)件、工(gōng)业软(ruǎn)件）、信息技术服(fú)务（金审信(xìn)息化服(fú)务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面(miàn)向航天及(jí)党政(zhèng)军领域）等三大主(zhǔ)营(yíng)业务，是我国(guó)航天(tiān)及党(dǎng)政军领域的软件和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量(liàng)关(guān)联交易，主营(yíng)毛利率非常低，软件(jiàn)产品基本没什么竞争力(lì)，利润基(jī)本没(méi)有，完全依靠(kào)补(bǔ)贴，完(wán)全靠(kào)政(zhèng)府采购和(hé)政策强推，这(zhè)类公司业绩非常(cháng)不好预测(cè)，个人建议不要(yào)浪费(fèi)精(jīng)力了。

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